Лилит крадет драгоценное кольцо у богатого мужчины и сбегает из города. В деревушке Баллигорм она укрывается в таверне, но наемники, которых послал мужчина, находят ее. Хозяин таверны обещает обеспечить девушке защиту взамен на то, что она разберется с одним дельцем: нужно найти того, кто крадет местный скот. Лилит в напарники выдают героя города, победителя дракона — волшебника Арамиля. Они отправляются на расследование, где героев вновь настигают наемники. Они укрываются в старой башне, и Арамиль раскрывает Лилит правду о своем прошлом. Волшебник сознается, что во время той битвы с драконом он струсил и не смог помочь своим друзьям. На смертном одре чудовище даровало Арамилю проклятие. Теперь волшебник становится полудраконом и крадет скот. К концу рассказа герои замечают, что деревне угрожает пожар. Наемники решили поджечь деревню и таким образом заставить жителей выдать им Лилит. Арамиль решает перестать бежать от прошлого и встает на защиту жителей, не боясь разоблачения. Лилит тоже понимает, что от последствий своих поступков не скрыться, и возвращается, чтобы отдать украденное кольцо.